《2020中国网络视听发展研究报告》发布
2020-10-15 07:20:53
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转自元浦说文微信号:jinyuanpu

10月12日下午,第八届中国网络视听大会在成都召开,现场发布了《2020中国网络视听发展研究报告》(下称《报告》)。

《报告》首度公开了我国网络视听用户规模和产业规模,2019年我国网络视听产业规模达4541.3亿,截至2020年6月,我国网络视听用户规模达9.01亿。《报告》同时呈现了2019年全年及2020年上半年我国网络视听市场现状、特点,对行业发展趋势进行了研判。

中国网络视听节目服务协会常务副秘书长周结对《报告》进行了解读,重点指出其中6大核心发现:

01 中国网络视听市场现状

在用户规模上,2020年上半年,受新冠肺炎疫情影响,网民的娱乐需求持续转移至线上,带动网络视听类应用使用率、用户规模进一步增长。

截至2020年6月,我国网络视听用户规模达9.01亿,较2020年3月增长4380万,网民使用率为95.8%。

各个细分领域中,短视频的用户使用率最高,为87.0%,用户规模达8.18亿;综合视频的用户使用率为77.1%,用户规模为7.24亿;网络直播的使用率为59.8%,用户规模为5.62亿;网络音频的用户使用率略低,为29.3%,用户规模为2.75亿。

从市场规模上看,网络视频及其衍生产品目前已成为整个网络娱乐产业内容消费领域核心支柱,产业进入快速发展期。

2019年整个视频内容行业的市场规模为3169.2亿元,同比增长69.4%。

其中,短视频市场增速最快,从2018年的467.1亿元增长到1302.4亿元,同比增长178.8%;综合视频市场规模达1023.4 亿元,同比增长15.2%;网络直播市场规模为843.4亿元,同比增长63.4%。

随着视频内容产业生态圈的形成,用户娱乐方式多样化,用户体验提升,活跃用户数量、用户使用时长以及用户ARPU值均进一步提升,未来视频内容行业整体规模仍将保持平稳增长。

综合视频平台:

爱奇艺、腾讯视频内容优势明显,活跃用户规模占整体的60%。

QuestMobile数据显示,爱奇艺、腾讯视频月均活跃用户规模均占综合视频平台的三成左右,远高于其他平台;优酷视频的活跃用户规模占两成左右,较2018年下降4.9个百分点。综合视频平台或从三足鼎立变为双雄并进。

近年来,爱奇艺持续输出优质原创内容,2019年订阅会员规模达到1.07亿,会员业务营收增长36%。

腾讯视频除了在电视剧、综艺领域内容、题材上不断创新之外,电影、纪录片、动漫等品类也在突破类型限定,呈现多元化发展趋势。腾讯视频2019年日均覆盖人数已超过2亿,付费会员规模人数突破1亿。

芒果TV、哔哩哔哩以差异化服务吸引用户。芒果TV背靠湖南广电集团,基于独特的媒体生态与品牌,走出了不同于其他视频平台的成长路径。哔哩哔哩围绕Z世代用户娱乐需求持续探索布局,不断精进用户服务能力并获得市场认可。

2019年,芒果TV、哔哩哔哩的月均活跃用户规模占综合视频平台的12.0%,处于综合视频平台第二梯队。

短视频平台:

截至2020年6月,我国短视频用户规模达8.81亿,占网民整体的87.0%。短视频用户规模持续走高,短视频逐渐成为互联网的底层应用。

抖音短视频、快手活跃用户规模占整体的56.7%,稳居行业第一梯队;字节跳动旗下的西瓜视频、抖音火山版,百度旗下的好看视频,腾讯旗下的微视处于第二梯队,活跃用户规模占24.9%;爱奇艺随刻、波波视频、快手极速版、刷宝等短视频APP处于第三梯队,活跃用户规模占12.4%。

音频平台:

从月活跃用户规模看,喜马拉雅依然一枝独秀,活跃用户占整体的2/3左右,遥遥领先于其他网络音频应用,处于第一梯队。

荔枝借助UGC音频社区在2019年荔枝营收12亿元,同比增长48%。蜻蜓FM以平台的音频内容为主线,串起多元化智能设备,囊括手机厂商、超级APP等移动互联网合作方,智能音箱、互联网电视及OTT、智能家居、可穿戴设备等物联网及车联网终端,完成全场景生态1.0布局。2019年,荔枝、蜻蜓FM活跃用户占比为25.1%,处于第二梯队。

02 用户行为

网络视频节目:

调查结果显示,超六成用户每天看短视频,超三成用户每天看综合视频。网络视频用户中,60.4%的用户“每天都会看”短视频节目,另外有12.6%的用户每周看3天以上,“偶尔看”短视频的用户占20.2%。综合视频节目的收看频率相对低,忠实用户(每天都会看)约占1/3,此外有1/3以上的用户“偶尔看”综合视频节目。

六成以上用户每天看综合视频的时间在1小时以上,近两成用户每天看短视频的时间在2小时以上。46.9%的用户每天看综合视频的时间在1-2小时,对于短视频而言,这一数字为34.8%;此外,有16.1%的用户每天收看综合视频的时长在2小时以上,对于短视频而言,这一数字为 18.2%。

电影、电视剧、综艺节目是网络视频用户最爱看的综合视频节目类型。

64.8%的网络视频用户最爱看电影;其次是电视剧、综艺节目,用户占比均在60%左右;48.8%的用户爱看新闻资讯,排在第四位;爱看纪录片、动漫节目的用户占比均在36%左右。

分性别看,男性用户更爱看电影、纪录片、体育节目,女性用户则更爱看电视剧、综艺节目,不同性别用户对新闻资讯、动漫节目的偏好无显著差异。

网络直播:

当下,短视频平台成为直播市场的重要组成部分,快手、抖音短视频是网络视频用户最经常使用的网络直播平台。短视频内容题材更加丰富,用户的留存性更强,四成以上用户最经常使用的网络直播平台是快手、抖音短视频。

此外,分别有15.2%、10.1%的用户经常使用虎牙直播、斗鱼直播这两个游戏直播平台;经常使用哔哩哔哩、淘宝直播的用户占比分别为5.5%、3.3%。

分性别看,男性用户经常使用快手、虎牙直播、斗鱼直播的比例相对较高,女性用户经常使用抖音短视频、哔哩哔哩、淘宝直播的比例相对较高。

03 网络视听节目现状洞察

网络剧:

各大视频平台2019年共上线网络剧275部,数量持续下降。2020年上半年共上线356部网络剧,其中优酷上线了100多部微短剧,导致网络剧数量显著上升。

爱奇艺、腾讯视频、优酷、芒果TV为网络剧主要播出平台。

2019年,爱奇艺独播上线网络剧112部,占40.7%,领跑行业;其次是腾讯视频,独播上线47部,占比17.1%;优酷、芒果TV、搜狐视频分别独播上线35部、26部和10部。

2020年上半年上线的356部网络剧中,优酷独播上线235部,占比为66.0%;爱奇艺独播上线54部,占比为15.2%;腾讯视频独播上线26部,占比7.3%;芒果TV独播上线13部,占比3.7%;另外有19部网络剧在多个平台、9部网络剧在其他平台播出。

从这631部网络剧的热度指数排名来看,平台方面——腾讯视频平台上线的网络剧最热,其次是爱奇艺,优酷上线的网络剧数量多,但热度不高;题材方面——悬疑/刑侦剧、武侠/仙侠/玄幻剧、校园偶像剧相对较热。

此外,几大主要视频平台开始布局竖屏剧、互动剧,但尚未形成规模。2018年12月,首部竖屏剧《生活对我下手了》上线。2019年,共上线17部竖屏剧,单集时长多数在5分钟左右,多数为段子式的喜剧,内容上涉及情感话题较多,其中有独立创作的作品,也有影视剧的宣传衍生品。

与此同时,付费观看方式广为接受,会员付费超前点播渐成常态。2019年上线的网络剧中,极少数提供非会员免费观看服务,付费观看已经成为用户接受的通行商业模式。2019年8月,腾讯视频首开会员付费超前点播模式,随后多部网络剧效仿。今年3月以来,会员付费超前点播网络剧数量明显增长,渐成视频网站播出常态。

网络综艺:

2019年1月1日至2019年12月31日,在腾讯视频、爱奇艺、优酷、芒果TV等21家网站上线播出的网络综艺节目共407档,其中“狭义”的网络综艺221档,数量较2018年同比减少9%,多版本节目和衍生节目186档,数量较2018年同比增长60%。

2020年上半年上线网络季播长综艺节目55档,主要分布在腾讯视频、优酷、芒果TV、爱奇艺四大平台。

其中,网络季播长综艺独播趋势明显。2019年上线的142档网络季播长综艺中,在多个平台播出的仅有7档,占整体的4.9%。腾讯视频全年共上线网络季播长综艺66档,占整体的46.5%,爱奇艺、芒果TV、优酷的网络季播长综艺数量分别为27档、22档和17档,在整体的占比均在10%-20%之间。

2020年第一季度,受新冠肺炎疫情影响,平台短期内综艺停播减产,供应相应萎缩,同时对节目制作流程、编播调整,产生了较大影响,催生出大量的“云录制”作品。

市场逐渐回暖后,真人秀节目最受欢迎。2019年-2020年上半年上线的网络季播长综艺中,播映指数排在首位的是《乘风破浪的姐姐》。节目在芒果TV上线仅一天,播放量达2.5亿次,多个方面的舆情热度均远超其他综艺节目。播映指数排在第2-4位的分别是《这就是街舞2》《青春有你2》《创造营2020》,均属于真人秀节目。

网络电影:

2019年,主要平台共上线网络电影784部,同比下降49.0%。2020年上半年,受新冠疫情影响,网络电影票房分账突飞猛进,较往年涨势明显,破千万影片数量创网络电影历史之最,但总体上新数量依然持续下降,半年上新网络电影390部,同比减少91部。

但是,网络电影正片有效播放量呈明显上升趋势。2019年,网络电影播放表现稳步提升,正片有效播放量达48.0亿次,同比增长23.4%;2020年上半年,院线停摆,部分院线电影转网发行,网络电影播放达63.2亿次,超过2019年全放播放总量。

爱奇艺是最主要的网络电影播放平台,腾讯视频上升趋势明显。

2019年,爱奇艺、腾讯视频、优酷三大平台上线的网络电影数量占总体的91%, 播放量占9%。2020 年上半年,爱奇艺平台上线的网络电影数量占比为47%,较2019年下降6个百分点,播放量占比为48%,较2019年下降8个百分点;腾讯视频上线的网络电影数量占比提升至22%,有效播放占比达38%,较2019年提升9个百分点;优酷网络电影的数量、播放量占比分别为31%、12%,数量占比有所提升但播放量占比持续下降。

网络动画:

2019年,优酷、爱奇艺、腾讯视频、哔哩哔哩四大平台新上国产动画数量累计为104部,其中续更动画13部,较2018年增长3.7%,在2016年基础上翻了一倍。2020年上半年,国产动画上新45部。

从平台看,腾讯视频上新动画数量最多,2019年度新上动画47部,其中独播作品24部;哔哩哔哩共计新上动画作品33部,其中独播作品15部,2019年度新上动画中累计播放量突破千万的作品共有15部,占总量近50%。爱奇艺平台共计新上动画作品46部,其中独播作品22部;优酷平台新上动画25部,其中独播作品7部。

形式上,2D动画作品数量逐年增加,3D动画作品开始减少。2019年,各平台共上线2D动画作品71部,较2018年增加65.1%,上线3D动画作品23部,同比减少30.3%;内容上,各大平台均加大了对原创内容的投入,2019年上线原创国漫64部,占整体数量的61.5%。

04 网络视听行业趋势研判

研判一:短视频将推动市场格局变化

未来1-2年网络视听行业中占主导地位的重要玩家为“1+2+2”,分别对应央视新媒体;抖音、哔哩哔哩;腾讯视频、爱奇艺。

研判二:短视频与网络直播将成为行业主要增量

市场增量主要来源:短视频(85.5%);网络直播(67.1%);影视剧、纪录片等(24.6%);网络音频(9.7%)。

研判三:未来一年短视频将继续渗透和深化

数据显示,直播占比74.1%,微剧占比63.9%,综合视频占比57.8%;短视频平台会加大布局直播,加大对微剧的推广,加入综合视频内容和入口。

研判四:网络优先排播成主流,差异化付费模式获行业认可

近年,视听平台开发了新的单片点播模式以及新的会员付费模式,如超前点播付费、星钻会员等。

研判五:看好“耳朵经济”前景

主流观点认为,未来一年,网络音频用户规模还将继续增长,平台将进一步加大对内容生产者的扶持,打造各平台独立的内容生态。未来1-2年比较看好的原创网络音频节目类型包括有声书、课程学习、脱口秀、广播剧等。

研判六:技术赋能,发展新方向

1.“云”模式与“视听+”是行业发展新方向

2.5G促进视听新技术落地

研判七:网络视听内容精品化趋势明显

1.悬疑、都市题材网剧被看好,微短剧有望迎来发展机遇

2.选秀、竞技类网综回暖,互动成网络特色的内核

3.网络电影价值尚未被充分开发,好故事是发展关键

来源:广电独家、影视百晓生

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