【深度】日本为什么这么强?掌握关键材料“微实力”全球制霸;贸易战延烧,半导体下半年景气添变数
2019-08-11 10:44:51
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集微网

1.以“数据为中心”要怎么做才对 英特尔给出了答案;

2.日本为什么这么强?掌握关键材料“微实力”全球制霸;

3.晶圆代工第 3 季展望,台积电独旺;

4.贸易战延烧,半导体下半年景气添变数


1.以“数据为中心”要怎么做才对 英特尔给出了答案;

(集微网报道)企业在数据为中心的时代该如何进行战略部署,如何深挖数据价值。这是每个企业都要面临的挑战。8月6日,英特尔在京举办至强可扩展平台用户经验分享会,介绍了英特尔对于此问题的战略思考,并通过第四范式、金山云、海鑫科金、宁德时代等客户的现身说法,分享了英特尔产品技术在数据分析、云服务、人工智能、智能制造等领域的最佳实践案例。

据英特尔公司行业解决方案集团中国区总经理梁雅莉女士介绍,以数据为中心的产业变革正在发生。特别是过去两年内,全世界产出的数据总量占到了迄今为止全部数据的90%。令人遗憾的是,只有很少一部分数据被真正分析并释放了价值。 “在以数据为中心的时代,如何快速获取洞察,实现价值增长是企业亟待解决的问题。” 梁雅莉因此表示,“英特尔致力于构建性能强大、稳定可靠、运行高效的以数据为中心的强大产品组合,以满足不同行业和应用场景的工作负载需求,帮助企业提升核心竞争优势,继而赋能百行百业的转型升级。”

英特尔公司行业解决方案集团中国区总经理梁雅莉女士

英特尔为现代数据中心打造了三驾马车。首先,安全的数据计算是数据中心的重心。第二代英特尔®至强®可扩展处理器就是专为数据中心现代化革新而设计的,能提高各种基础设施、企业应用及技术性计算应用的运行效率,进而改善总体拥有成本 (TCO),提升用户的生产力。与上一代相比,基于第二代至强处理器构建的系统着力打造性能更强的敏捷服务和突破性功能。

第二,数据中心需要更强的数据存储功能。这就是傲腾™技术的用武之地。英特尔®傲腾™数据中心级持久内存则史无前例地集大容量、经济性和持久性于一身,能最大程度地降低从系统存储获取数据的高延迟。

最后,数据中心还需要更快的数据传输。英特尔为此提供了以硅光子为代表的一系列技术,可以大幅提高数据的传输能力,解决传输瓶颈。

梁雅莉总结道:“英特尔以数据为中心的产品技术旨在帮助企业基于优化的解决方案,实现数据的更快传输、更强存储和更全处理,进而从数据中获取洞察,创造商业价值,实现转型升级。”

会议现场,第四范式和金山云的负责人分别介绍了如何打造基于第二代英特尔至强可扩展处理器以及英特尔傲腾数据中心内存和存储解决方案的企业级AI软硬一体化集成系统和裸金属产品,做到既满足多场景使用需求又实现资源的最优化配置。

第四范式自研的软硬件一体化AI集成系统SageOne,由于采用英特尔至强可扩展平台与英特尔傲腾持久内存的组合,性能大幅领先于业界通用框架。而金山云则打造了分布式装机集群,基于英特尔至强金牌处理器和傲腾持久内存,将部署速度提升至20分钟即可完成1000台物理机自动装系统的任务量。

同期,来自宁德时代和海鑫科金的代表也分享各自的案例。宁德时代的生产线曾深受后台系统宕机困扰,更换基于英特尔至强可扩展平台的产品后,在数据量倍增的情况下,停机窗口日益缩短。海鑫科金则采用英特尔至强金牌6240处理器及英特尔傲腾持久内存组合,使得自己的解决方案更加适用于数据库容要求大及存储数量数倍于指纹的掌纹特征识别等场景。

值得一提的是,来自戴尔、新华三、华为、浪潮、联想、中科曙光、中兴等企业的合作伙伴代表亦出席本次大会,共同见证并聆听了英特尔以数据为中心的产品组合推动行业创新,加速数字经济落地的精彩实践。(校对/LL)

2.日本为什么这么强?掌握关键材料“微实力”全球制霸;

7 月 1 日,日本经济产业省宣布,将对出口南韩的半导体材料加强审查,首波限令品项涵盖氟聚醯亚胺、光阻剂与蚀刻气体 3 项关键材料。此举不仅震动南韩政商界,也再度提醒世人──日本在众多关键材料的“微实力”,绝不容小觑。其实,除了丰田汽车、佳能、三菱、东芝等随口就能说出的日本知名企业,日本还有更多一般人没听过,但在业界赫赫有名的公司;他们生产的关键材料在全球市占率甚至达到 100%!

以根本特殊化学公司为例,1941 年创业时,就是生产手表指针的夜光涂料,如今夜光涂料在全球约有八成市占率;手表用的夜光涂料甚至独占市场。除了手表,举凡需要在暗处照明的地方,例如逃生口等避难标识、消防车水带或遥控器按键等,都会用到这产品。

特殊夜光涂料,扩大应用面

根本特殊化学 1993 年开发出“N 夜光”(LumiNova)技术,使蓄光后的亮度和残光时间可达原本 10 倍,更重要的是不含放射性物质,对人体没有影响。在天灾频传、防灾需求日渐升高的现在,根本特殊化学的技术尤其受重视,应用面也不断扩大。公司把资本集中在特殊领域,开发国际通用的新产品,强调安全、保全和健康,目前集团旗下分成机能材料、钟表、感应器和生命科学部门。

1990 年代根本特殊化学就进军海外,因为企业主认为光靠日本国内市场有限,现在海外营业额占整体一半以上。比较特殊的是,多数企业为了压低人事费用,选择在中国或东南亚设厂,根本则在葡萄牙盖第一座海外工厂,理由包括当地人事费用在欧洲相对较低、地理位置容易出口到美国等。由于很早就进军海外,也很早就注意保护智慧财产权,开发出 LumiNova 专利时,就在 17 国申请了专利。

未上市的根本特殊工业,可以说是典型的隐形冠军。走的路、做的事,例如远赴重洋开拓市场、注重智财权、把一件小事做到极致,这些都是利基企业成功的关键。

     三策略奏效,典型隐形冠军

日本经济产业省在 2013 年度选出 100 家“全球利基企业”,并归纳出三大成功策略;第一是“放眼全世界”。这些企业海外营业额比率平均高达 45%,销售国家则达 36 国。

除了国内市场有限,也要避免把鸡蛋放在同一个篮子,因此不会倚赖单一供应链,也会供应产品给较多企业和国家。如此积极向外发展的原因,主要是来自创业家族的意愿,他们有成为世界第一的雄心壮志,同时也有行动力,能带领企业向外冲。

第二个策略则是扩大市占率。具体方式包括:和用户共同研究出受欢迎的产品或服务,避免竞争对手加入、推出自有品牌、保护智财权。要守住维持好不容易打下的江山,除了重视智财权,近七成企业会自制生产设备,以防止业务机密外泄,产品被仿冒,另外就是约束员工,例如提高薪酬或对资讯的取得设限等。

第三个策略则是扩张。针对现有的业务内容,七成隐形冠军会努力拓展新客源,提高获利,同时会善用核心技术、甚至增加核心技术,并进一步扩展到其他领域。经济产业省指出,这些利基企业重视市占率的同时,也知道利润的重要,会兼顾获利率。

      

 日本有 47 都道府县,各地有不同风土民情和历史背景,在地企业自然也有不同特色。观光客必访的古都京都府,有任天堂、京瓷、日本电产、村田制作所等世界闻名的大企业,向来是电子机械产业重镇。

相形之下,堀场制作所或许不那么有名,但在 2015 年,美国研究人员使用堀场开发的携带型废气分析装置,发现福斯汽车在实验室和实际上路时的排放废气数据不同。自此之后,堀场声名大噪。

福斯作假案,堀场一鸣惊人

创办人堀场雅夫就读京都帝国大学理学部时,原本要当物理学家,但因为战败,为筹措生活费和研究费,还在读书时,1945 年就挂上堀场无线研究所的招牌,可以说是日本学生创业的始祖,1953 年成立堀场制作所。

由于创办人强调要“有趣又奇特”,让研究人员有很大的发挥空间,已在各种检测装置,尤其是汽车排放废气检测系统方面占有一席之地。

这些年来,崛场以持续透过海外设厂和购并外国企业,推动全球化。在环保意识高涨的推波助澜下,2018 年 12 月底止的 2018 年度,营业额成长约 8% 为 2,106 亿日圆,净利增加近 37%,为 223 亿日圆,都创历史新高。

精练公司(Seiren)和 Hopnic 研究所则来自福井县,这个县最有名的就是纤维和眼镜业,这两家公司正好将当地特色发扬光大。1923 年成立的精练是纤维厂商,从天然到合成纤维、从丝线到制成品等,制造和销售都一手包办,例如汽车内装饰材 Viscotecs,即融合长年培养的染色技术及先进科技,使设计可使用多达 1,677 万色,且交货时间短,技术无人能及,市占率 100%。

精练更从核心产业延伸,触角广及医疗、电子等产业。精练看准 5G 商机,今年 2 月刚对拥有超厚膜热氧化膜成形技术的川崎半导体科技公司(KST)出资 55%。《日经》报导,KST 在光纤通信成膜加工的市占率达八成,未来精练将善用 KST 的技术,扩大电子部门的研发范围。

精练在 2019 年 3 月底止的 2018 年度,营业额比前一年增加 7% 为 1,227 亿日圆,净利成长近 19% 为 82 亿日圆。

 ▲ 执行长堀场厚。拜环保和安全意识高涨之赐,堀场制作所的汽车废气检测装置需求升高。(Source:堀场制作所)

人才不足,永续经营成难题

至于 1988 年成立的 Hopnic 研究所,开发独特的技术,成功使矫正视力用的高折射率偏光镜片更轻薄,且耐撞击,受到全球镜片大厂青睐,拿下九成市占率。

总而言之,要攻下全世界八成以上市场,首先要有独创技术,别人无法模仿;而这样的技术,往往需要经年累月从错误中学习,时间和资金缺一不可。日本经产省今年 6 月针对这些利基企业做问卷调查,了解他们 5 年来的现况和课题。结果显示,全体员工数、营业额和营业利益率都成长,各企业的努力都展现在业绩上。

不过没有任何一家企业敢掉以轻心,因为这些产品在全球平均市占率略微下滑,从 58.7% 降为 55%;国内外竞争者数也从 5 年前平均 13.3 家增至 14.5 家,一不注意,霸主地位可能就被超越或取代。

另一方面,最困扰企业的是人才不足问题。超过四成企业在日本缺乏各种人才,国外尤其欠缺经营管理职和业务。且因为是“隐形”冠军,知名度低,往往是不容易吸引好手的关键因素。如何永续经营,将继续考验这些冠军的智慧。财讯

3.晶圆代工第 3 季展望,台积电独旺;

晶圆代工业传统旺季来临,因全球经济疲软,联电与世界先进第 3 季营运恐将旺季不旺,仅台积电展望乐观,业绩表现可望维持旺季水准。

联电与世界先进 7 月业绩同步攀高,联电营收攀升至新台币 137.28 亿元,创 1 年来新高;世界先进营收为 24.93 亿元,为 6 个月新高水准。

不过,联电与世界先进对整体第 3 季营运展望保守。联电预期,因全球经济疲软,客户将持续管控库存,恐影响第 3 季晶圆出货量仅较第 2 季小幅增加 2% 至 4%,产品平均售价上扬 1%,季营收将季增约 3% 至 5%。

世界先进也指出,因经济成长趋缓,供应链库存水位仍高,客户需求保守,预期第 3 季营收将约 69 亿至 73 亿元,将较第 2 季持平至成长 5.5%。

相较联电与世界先进预估第 3 季旺季营收成长恐不到 6%,台积电第 3 季营运展望乐观许多,预期季营收将达 91 亿至 92 亿美元,季增 18%。

智慧手机平台将是推升台积电第 3 季营运强劲成长的最大动能,其余高效运算、物联网及车用等平台销售也将同步成长。

除华为海思储备库存需求外,联发科行动平台销售动能依然强劲,超微(AMD)多款 7 奈米新产品上市,都是支撑台积电第 3 季营运得以维持旺季水准的助力。中央社

4.贸易战延烧,半导体下半年景气添变数

美中贸易战持续延烧,为半导体产业下半年旺季景气添增变数,已有创意与环球晶等半导体厂陆续调降今年营运目标。

美中贸易战发展诡谲多变,双方 6 月底达成贸易战休兵共识,只是美中谈判代表 7 月底在上海会谈无果,美国总统川普突然宣布 9 月 1 日对剩余 3,000 亿美元中国输美商品加征 10% 关税。

美国财政部又在人民币兑美元汇率贬破 7 元大关后,宣布将中国列为汇率操纵国,川普今天又暗示可能取消原订 9 月举行的新一轮谈判,让美中紧张关系升温。不过,白宫贸易顾问纳瓦洛表示,美国仍打算与中国谈判代表举行新一轮贸易会谈。

贸易战持续延烧,为半导体产业景气添增变数,包括联电、世界先进、联咏、创意、台胜科与环球晶等多家半导体厂第 3 季营运恐受影响,业绩表现将旺季不旺。

其中,联咏与创意预期,第 3 季业绩将仅较第 2 季持平表现;台胜科与环球晶第 3 季业绩更恐较第 2 季滑落。

环球晶表示,国际局势动荡是半导体产业发展的重要不确定因素,也造成半导体短期需求保守观望。

受客户需求降温影响,环球晶 7 月营收骤降至新台币 44.77 亿元,月减 12.6%,并创 17 个月新低。环球晶预期,今年营收将仅较去年持平,低于原先预期的微幅成长。

创意也因消费市场复甦比预期缓慢影响,加上 7 奈米设计复杂度提高,部分客户委托设计时程可能递延至 2020 上半年,预期今年营收恐将下滑 2 位数百分点,低于原预期的持平表现。后续效应是否进一步扩大,值得观察。中央社

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